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AC completa exitosa emisión de Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad

Foto Principal Comunicado 4 Abril

 

- Emite embotelladora Ps. 7,400 millones en bonos para fortalecer su modelo de negocio sostenible.

 

Monterrey, México, 4 de abril de 2024.- Arca Continental (BMV: AC), una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, anunció hoy que su empresa subsidiaria, AC Bebidas S. de R.L. de C.V. (“AC Bebidas”) concluyó la emisión de Ps. 7,400 millones en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad.

La colocación consistió en dos tramos, uno por Ps. 6,400 millones con vigencia de 8 años a tasa fija de 9.85%, y otro por Ps. 1,000 millones a 3.2 años a tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base. La transacción atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido. Los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos de pasivos existentes.

Ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings, las calificaciones crediticias más altas de México.

“La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero, expresó Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.

Por su parte, Guillermo Garza Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, agregó que “reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos”.

Con el compromiso de que, en el tramo variable, para el 2026 el 39% de la resina PET total utilizada en los empaques de productos producidos por AC Bebidas y sus subsidiarias sea reciclada, y el 50% para el año 2030 en el tramo fijo, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental. Dicho marco, cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, líder mundial en calificación crediticia, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.

Arca Continental ratifica así su compromiso con hacer la diferencia a través de impulsar la generación de valor compartido, habilitando un entorno propicio para el crecimiento rentable, la excelencia operativa, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.

 

Conoce en los siguientes enlaces el Marco y la Segunda Opinión por parte de S&P.

 

 

Acerca de Arca Continental

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador, así como Wise y Deep River en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 98 años, Arca Continental es el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de América y uno de los más importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 128 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en la región suroeste de Estados Unidos. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para más información sobre Arca Continental, favor de visitar la página web www.arcacontal.com

 

Contacto con medios
Vicente Chávez / vicente.chavezc@arcacontal.com / +52 81 8151 1400 Ext. 11579

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